亲身体验三款AI CRM：它们到底有多智能？

最近我亲自上手试了三款据说集成了“生成式AI”能力的客户关系管理（CRM）系统，想看看这玩意儿到底能帮咱们销售和业务人员做些啥，是不是真有传说中那么神。

说白了，这玩意儿就是咱们用的CRM里加了个特别聪明的“助手”。你可以把它想成一个懂销售又会写文章、记笔记的小伙伴。它可不只是帮你发发邮件那么简单，像完成客户的详细画像、填充公司信息这些相对复杂的活儿，它也能插上手。

那为啥大家对这集成了AI的CRM这么看好呢？其实我们可以这样理解：有了这个“智能调节机制”，它能帮你省下大把时间，尤其那些重复性的事儿。想必大家也知道，AI对提升效率那不是一点半点，还能帮你做出更靠谱的业务决策，跟客户沟通也能更贴心，更个性化。有个调研发现，销售团队每天可节省两个半小时，就靠AI处理日程啊、记笔记啊、写邮件啊、录数据这些事。这些工作很多时候挺枯燥的，现在可依赖AI代劳，让你能从零开始的写作中解放出来，更多是做些审阅和编辑的工作。

比如拿HubSpot来说吧，它那个叫ChatSpot的功能，你就把它想成一个“智能虚拟助理”。问它个问题，比如“我的CRM里有多少联系人？”，“上个月新增了多少？”，唰一下，答案就出来了，比你自己翻半天快多了。我试着问了些基础问题，几乎秒回。这里有个小技巧，你问得越详细，AI给你的答案越到位。甚至可以存些常用模板，可快速获取所需数据，优化你的获客漏斗。它能帮你完成一些初步的文本，你再基于此修改，大大提高效率。我觉得它最好的一点就是用起来特别顺手，不像有些工具那样别扭。如果你的Gmail账户登着，发邮件时可一键记录到HubSpot里，方便数据沉淀。

其实，这类AI助手最常见的一个用途，就是帮你填充数据。有个调查显示，35%的销售人员都在用生成式AI做数据填充、记笔记和安排日程。这也好理解，AI确实擅长这个，可为销售代表节省大量时间，完善客户画像。

再看看HoneyBook，我一个做电商的朋友就在用。她主要用来跟客户沟通、管理订单流程，尤其是一些自动化的邮件更新啊、提醒跟进啊什么的。她形容这个AI像个“内置助理”，让她能更“聚焦客户”，确保项目按时推进。我请她给我演示了一下AI写回复的功能。你看完客户消息，点一下，AI会分析之前的沟通，考虑语境，再用你的风格起草个回复。虽然不是秒出，但也挺快了，三十秒左右，有时我自己想词儿都比这久。它最后一步会显示“正在起草供您审阅”，我觉得这特别好，提醒你别直接发，先看看改改，确保内容的专业性。而且它还能根据你的要求重新生成回复，比如“换个语气”、“写短点儿”或者“谈谈更广泛的影响”，可助力提升转化率。她也提到，虽然AI帮了很多，但有些信息目前还需要人工输入，比如客户信息可考虑用其他自动化工具（Zap）来对接，说明还有很多机会可以进一步优化业务流程。

还有我试的Capsule CRM，上手很简单。关联下邮箱，到联系人那里点发邮件，就能看到一个写信小图标，点了它AI就来了。也能选语气，专业点儿、随意点儿、自信点儿什么的。不过它提示没HubSpot那么细，可能你需要对“提问技巧”（prompting）了解多一点点，才能让AI更懂你想要啥，更精准地构建用户画像。不过生成的邮件内容挺不错的，简洁、正面，我感觉无需大幅改动就能发给客户了。速度上，虽然没HubSpot那么夸张的秒回，但也非常快了，几秒钟就搞定。

所以你看，这些系统里的AI助手真能在很多方面帮到你，尤其在节省时间这块儿。我试用这三款集成AI的CRM感觉挺有意思的，觉得大家确实值得去探索一下。很有可能你现在用的CRM里，就已经悄悄藏着这些生成式AI功能等着你去挖掘了。毕竟，通过你已经在用的工具来引入AI流程，上手会更容易。别小瞧这些AI能力，它们可帮你把那些重复、枯燥的活儿交给AI，比如完善用户画像、起草邮件，让你有更多时间去处理更重要的事儿，或者干脆，做你真正喜欢的事儿。